Das Modul „Rechnungen“ stellt eine zentrale Übersicht aller im System erstellten Rechnungsdokumente dar. Er erlaubt gezielte Suche, Filterung, Bearbeitung und Export der Rechnungen für verschiedene Abrechnungsarten und Geschäftsprozesse.
Das Modul Rechnungen ist sowohl in der Auftragsabrechnung als auch in der Hausanschlussverwaltung zu finden. Es können beliebig viele Rechnungen im System hinterlegt werden.
Rechnungsübersicht
Die Tabelle listet alle Rechnungen anhand der gewählten Filterkriterien auf. Die wichtigsten Spalten umfassen:
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Sektor (z. B. TW = Trinkwasser)
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Rechnungsnummer
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Rechnungsart
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Rechnungsdatum / Wertstellung
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Debitorenkonto
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Fälligkeit
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Summen (netto/brutto)
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Weiterberechnung
Rechnungsarten im Überblick
Für die Auftragsabrechnung und die Hausanschlussverwaltung können folgende Rechnungsarten auftreten:
| Rechnungsart | Beschreibung |
|---|---|
| Abschlagsrechnung | anteilige Rechnung (nach Arbeitsbeginn) |
| Rechnung | Standardrechnung ohne besondere Klassifizierung |
| Gutschrift | Korrektur oder Rückzahlung (kann negativen Betrag enthalten) |
| Vorauszahlung | Vorauszahlung (vor Arbeitsbeginn) |
Funktionen
| Funktion | |
|---|---|
| Neue Abschlagsrechnung | Neue Abschlagsrechnung manuell erfassen |
| Neue Vorauszahlung | Neue Vorauszahlung manuell erfassen |
| Neue Gutschrift | Neue Gutschrift manuell erfassen |
| Bearbeiten | Öffnet die ausgewählte Rechnung zum Bearbeiten |
| Duplizieren | Dupliziert die ausgewählte Rechnung und öffnet das Duplikat zum Bearbeiten |
| Ausbuchen | Storniert die ausgewählte Rechnung |
| Gutschrift erstellen | Dupliziert die ausgewählte Rechnung als Gutschrift und öffnet die Gutschrift zum Bearbeiten |
| Stornieren | Storniert die ausgewählte Rechnung |
| DATEV-Export | Export im DATEV-Format |
| Exportieren,CSV | Export im CSV-Format |
| Exportieren,CSV | Export im CSV-Format |
| Dokument erzeugen | Erstellt ein Rechnungsdokument (PDF) |
| Filter löschen | Entfernt alle Filter und setzt die Filtereinstellung auf die Standardeinstellungen |
| Alles markieren / Markierung aufheben | Massenmarkierung |
| Aktualisieren | Daten aktualisieren |
Filterbereich
Exklusivfilter:
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Rechnungsnummer
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Zählernummer
Kombinationsfilter (Beispiele):
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Mandant, Sektor, Debitor, Zeitraum, Rechnungsart, Zahlungsbedingungen, Sachbearbeiter/in
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Statusauswahl: Offen, Erledigt, Storniert, Lastschrift usw.
Dokumenten- & Exportfunktionen
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Dokument erzeugen: PDF-Erstellung für Einzel- oder Mehrfachauswahl
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Exportieren / DATEV-Export: Datenweitergabe an Buchhaltungssysteme oder Wirtschaftsprüfer
Bearbeitung & Status
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Rechnungen können bearbeitet oder storniert werden (Statusabhängig)
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Filterung nach Druckstatus, Stornierung, Weiterberechnung usw.
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Fälligkeitskontrolle und Debitorenzuordnung sind über die Liste sofort ersichtlich
Rechnungsstatus
Der Status der Rechnungen wird durch Symbole mit der nachstehenden Bedeutung visualisiert.
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Gedruckt – Wird angezeigt, wenn der Eintrag bereits gedruckt wurde. | |
| Erledigt – Zeigt an, dass der Vorgang abgeschlossen ist. | |
| Storniert – Der Eintrag wurde storniert. | |
| Schreibgeschützt – Der Datensatz ist nicht bearbeitbar. | |
| Schmutzwasser – Dieser Eintrag betrifft Schmutzwasser. | |
| Trinkwasser – Der Eintrag betrifft Trinkwasser. | |
| Lastschrift – Für diesen Eintrag ist ein Bankeinzug (Lastschrift) hinterlegt. |
