Das Aufgabenmodul dient der strukturierten Nachverfolgung und Bearbeitung interner Arbeitsschritte. Jede Aufgabe kann einer Person zugewiesen, kommentiert und mit einem Vorgang verknüpft werden.
1. Aufgabenübersicht
Die Tabelle zeigt alle aktiven Aufgaben. Spaltenübersicht:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Erledigung bis | Frist bzw. geplantes Abschlussdatum |
| Bezug | Verknüpfte Vorgangsnummer/Adresse |
| Beschreibung | Kurztext zur Aufgabe (z. B. Zweck oder Notiz) |
| Ersteller | Person, die die Aufgabe erstellt hat |
| Bearbeiter/-in | Zuständige Person zur Bearbeitung |
| Zugeordnet | Zugewiesene Zuständigkeit, falls abweichend |
2. Filtern und Sortieren
Nutzen Sie die Filterleiste über der Tabelle:
-
Sachbearbeiter/-in: Nur Aufgaben eines bestimmten Mitarbeiters anzeigen
-
Haken bei „Erledigte/Stornierte Aufgaben anzeigen“, um auch abgeschlossene Aufgaben einzublenden
Mit „Filter löschen“ setzen Sie die Ansicht zurück.
Aufgabe erstellen und bearbeiten
Dieser Bereich dient zur Verwaltung und Bearbeitung eines Hausanschluss-Vorgangs. Neben allgemeinen Angaben können hier auch Dokumente zugeordnet und Bearbeiter verwaltet werden.
1. Allgemeine Angaben
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Freitextfeld für interne Hinweise oder Aufgabenbeschreibung |
| Erledigung bis | Frist oder Zieltermin zur Bearbeitung |
| Hausanschluss | Auswahl oder Verknüpfung eines bestehenden Hausanschlusses |
| Hausanschlussantrag | Optional: Verknüpfung eines eingereichten Antrags |
Über die grünen Plussymbole können neue Einträge direkt aus dem Vorgang heraus erstellt werden.
2. Zuständigkeit & Bearbeitung
Im Bereich „Zuordnung“ wird gesteuert, wer für diesen Vorgang zuständig ist:
-
Mit „Neu“ kann eine Bearbeiterin zugewiesen werden.
-
Bereits zugewiesene Personen lassen sich über „Bearbeiten“ ändern oder über „Löschen“ entfernen.
-
Der aktuelle Status ist oben rechts sichtbar (z. B. Zugeordnet).
3. Dokumentenverwaltung
Im Reiter „Dokumente“ können Unterlagen wie Anträge, Genehmigungen oder Skizzen hochgeladen werden.
Funktionen:
-
Neu: Dokumente hinzufügen (z. B. PDF, JPG)
-
Bearbeiten / Löschen: Bestehende Dokumente verwalten
-
Suche / Filter: Nach Zeitraum oder Schlagworten filtern
-
Dokumententyp wird automatisch oder manuell gesetzt (z. B. Deckblatt)
4. Funktionen
| Symbol/Button | Funktion |
|---|---|
| Übernehmen / Speichern | Änderungen sichern |
| Abbrechen | Vorgang ohne Änderung schließen |
| Annehmen | Vorgang in Bearbeitung übernehmen |
| Erledigen | Vorgang abschließen |
| Stornieren | Vorgang als hinfällig kennzeichnen |
Hinweise
-
Felder mit "+"-Symbolen bieten eine komfortable Verknüpfung zum Anlegen von neuen Datensätzen.
-
Die Dokumentenliste zeigt auch gelöschte Einträge über den Button „Gelöschte anzeigen“.
