Wie viele Wasserzähler QN 2,5 brauchen wir nächstes Jahr?
Die Auswertung nach Eichfristablauf liefert die richtige Antwort.
WAVE ist nach IDW PS 880 zertifiziert
i.syde ist Mitglied in der DWA
Online-Hilfe
WAVE Website

Für allgemeine Informationen über WAVE - Das modulare ERP-System für die Wasserwirtschaft - besuchen Sie bitte die Website.

Screenshot der offiziellen WAVE Website

Anlegen eines neuen Kunden

Mit dem Assistenten „Neuer Kunde“ legen Sie Schritt für Schritt ein neues Kundenkonto an. Der Assistent führt Sie durch mehrere Eingabemasken – von allgemeinen Informationen bis zur Rechnungsanschrift.

Schritt 1: Allgemeine Informationen

In diesem ersten Schritt erfassen Sie grundlegende Daten zum Kundenkonto.

Felder im Überblick:

  • Stichtag
    Geben Sie hier das Datum ein, ab dem das Kundenkonto gültig sein soll. (z. B. 12.06.2025)

  • Mandant
    Wählen Sie aus, zu welchem Mandanten das Konto gehört.

  • Sektor
    Optional: Wählen Sie den Sektor, für den das Kundenkonto nutzbar sein soll. Wenn Sie das Kundenkonto in mehreren Sektoren verwenden wollen, lassen Sie das Feld leer.

  • Kundennummer
    Tragen Sie eine eindeutige Kundennummer ein.
    Wenn Sie das Feld frei lassen, vergibt WAVE automatisch eine Kundennummer.

  • Debitorengruppe
    Bestimmen Sie, zu welcher Gruppe der Kunde gehört. Die Zuordnung zu einer Dibitorengruppe steuert bspw. die Anwendung eines Zuschlagssatzes oder die Auswahl eines Vorlagensatzes

  • Ansprechpartner
    Optional: Geben Sie eine Kontaktperson für Rückfragen ein.

X-Rechnung (optional bei elektronischer Rechnungsstellung)

  • Kreditorennummer
    Tragen Sie die Nummer ein, unter der Ihr Unternehmen beim Kunden geführt wird.

  • Leitweg-ID (X-Rechnung)
    Für Behördenkunden: Geben Sie die Leitweg-ID zur eindeutigen Zuordnung ein.

  • E-Mail (für Belege)
    Adresse, an die Rechnungen und Belege elektronisch gesendet werden.

Navigation im Assistenten

  • Zurück
    Wechselt zur vorherigen Maske.

  • Weiter
    Wechselt zur nächsten Eingabeseite (z. B. Primärperson).

  • Speichern
    (Nur aktiv am Ende des Prozesses) – speichert das neue Kundenkonto.

  • Abbrechen
    Bricht den Vorgang ab – bisher eingegebene Daten gehen verloren.

Schritt 2: Kunde – Primärperson

In diesem Schritt erfassen Sie die Daten zur primären Kontaktperson des Kunden. Diese Person ist zentral für die Kommunikation und gilt häufig als Ansprechpartner für Aufträge, Rechnungen oder Rückfragen.

Personendaten

  • Personenart
    Wählen Sie aus, ob es sich z. B. um eine natürliche Person, eine juristische Person oder eine Organisation handelt. Pflichtfeld

  • Titel
    Optional: z. B. Dr., Prof. etc.
    Die Option „Titel in Anrede“ fügt den Titel automatisch in die Anredeform ein (z. B. Sehr geehrter Dr. Müller).

  • Vorname / Name
    Tragen Sie den vollständigen Namen der Kontaktperson ein. Pflichtfeld

Anschrift

  • Suchen (PLZ/Ort, Straße)
    Intelligente Suche zur schnellen Vorauswahl von Adresseinträgen. Bei Eingabe in diesem Feld wird eine Suche mittels openstreetmap ausgeführ

  • Straße / Nr.
    Geben Sie die Adresse der primären Kontaktperson ein. Pflichtfeld

  • PLZ / Ort / Ortsteil
    Vervollständigen Sie die Adressdaten. Die Felder sind zum Teil Pflichtfelder.

Erreichbarkeit

  • Telefon (geschäftlich / privat)
    Geben Sie die entsprechenden Telefonnummern an.

  • Mobil / Telefax
    Optional: Weitere Kommunikationswege.

  • E-Mail
    Wichtig für automatische Benachrichtigungen und elektronische Belegzustellung.

Beschreibung der Telefonhörer-Funktion

In den Feldern mit Telefonnummern erscheinen rechts neben der eingegebenen Rufnummer ein grünes Telefonsymbol (Hörer). Dieses Symbol dient als Direktwahl-Funktion.

  • Ein Klick auf das grüne Telefonsymbol startet (sofern technisch unterstützt) automatisch einen Anruf an die eingegebene Rufnummer.

  • Dies erfolgt entweder:

    • über eine angebundene CTI-Lösung (Computer Telephony Integration),

    • eine im Browser eingerichtete Telefonie-App (z. B. Skype for Business, Teams, Softphone),

    • oder ein angebundenes VoIP-Telefonsystem.

Hinweis:

Die Funktion ist nur aktiv, wenn:

  • eine gültige Telefonnummer eingetragen ist,

  • und ein entsprechendes Telefondienstprogramm eingerichtet ist.

Benachrichtigungen

Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn das Benachrichtigungssystem lizensiert.

  • Zustelltyp
    Wählen Sie, auf welchem Weg die Person Benachrichtigungen erhalten soll.

    Das Feld Zustelltyp legt fest, auf welchem Weg Benachrichtigungen an die Kontaktperson versendet werden.

    Verfügbare Optionen:

    1. E-Mail
      Die Zustellung erfolgt ausschließlich per E-Mail.
      Voraussetzung: gültige E-Mail-Adresse im Feld „E-Mail“.

    2. E-Mail > Brief
      Die Benachrichtigung wird per E-Mail an den Dienstleister EMAILBRIEF versendet, der den Druck, die Kuvertierung und den Versand per konventioneller Post an den Kunden übernimmt.
      Diese Auswahlmöglichkeit steht nur bei entsprechender Lizensierung zur Verfügung..

    3. SMS
      Benachrichtigungen werden per SMS versendet.
      DIe Angabe einer gültigen Mobilnummer ist obligatorisch.

  • Bevorstehender Auftragstermin
    Diese Option aktiviert eine automatische Erinnerung bei einem bevorstehenden Auftragstermin für die Person.

Schritt 3: Kunde – Sekundärperson

In diesem Schritt können Sie eine zweite Kontaktperson (Sekundärperson) zum Debitorenkonto hinzufügen. 

Erfasste Felder (analog zur Primärperson):

Personendaten

  • Personenart (Pflichtfeld)

  • Titel / Titel in Anrede

  • Vorname / Name (Pflichtfeld)

Anschrift

  • Möglichkeit zur Eingabe einer abweichenden Adresse, falls die Sekundärperson nicht am Hauptsitz arbeitet

    • Straße / Nr. / PLZ / Ort / Ortsteil

Erreichbarkeit

  • Telefon geschäftlich / privat

  • Mobil / Telefax / E-Mail

  • Auch hier: Direktruf-Funktion über das Telefonsymbol (CTI-Integration)

Benachrichtigungen

  • Zustelltyp (E-Mail, E-Mail > Brief, SMS)

  • Option: bevorstehender Auftragstermin – Sekundärperson erhält Erinnerungen

Optionen

  • Sekundärperson ausfüllen
    → wenn zusätzliche Ansprechpartner notwendig sind

  • Überspringen
    → wenn nur eine primäre Kontaktperson vorhanden ist

Schritt 4: Bankverbindung (Lastschrift)

In diesem Schritt erfassen Sie die Bankverbindung des Kunden, die für Zahlungsabwicklungen  verwendet wird. Die Eingabe einer gültigen Kontoverbindung ist Voraussetzung für das SEPA-Lastschriftverfahren.

Option: Bankverbindung angeben

  • Checkbox aktivieren, um Bankdaten einzugeben.

  • Wenn nicht aktiviert, wird keine Bankverbindung erfasst – z. B. bei Rechnungskunden ohne Lastschrift.

Zeitliche Gültigkeit

  • Verwendung ab
    Datum, ab wann die Bankverbindung gültig ist (z. B. 12.06.2025).

  • Verwendung bis
    Optionales Enddatum (z. B. bei temporärer Nutzung).

  • Erfasst am
    Dokumentiert das Erfassungsdatum der Bankverbindung.

Abbuchungsart

Das Feld „Abbuchungsart“ legt fest, wie Zahlungen zwischen Ihrem Unternehmen und dem Kunden abgewickelt werden. Es beeinflusst, ob und wie eine Bankverbindung erforderlich ist.

  1. Kein Bankeinzug

    • Es erfolgt kein automatischer Einzug vom Kundenkonto.

    • Der Kunde überweist manuell (z. B. per Rechnung).

    • Keine IBAN erforderlich.

    • Häufig bei Neukunden, öffentlichen Stellen oder auf Wunsch des Kunden.

  2. Lastschrift

    • Der Betrag wird automatisch vom Kundenkonto eingezogen.

    • Ein gültiges SEPA-Lastschriftmandat ist erforderlich.

    • IBAN, Bank und Kontoinhaber sind Pflichtangaben.

    • Empfohlen für regelmäßige oder wiederkehrende Zahlungen.

  3. Gutschrift

    • Ihr Unternehmen überweist Geld an den Kunden, z. B. für Rückerstattungen oder Bonuszahlungen.

    • Bankdaten müssen angegeben werden.

    • Kommt eher selten zum Einsatz und ist oft nur bei bestimmten Kundengruppen relevant.

Kontodaten

Die folgenden Felder sind Pflichtfelder, wenn die Bankverbindung angegeben ist:

  • IBAN
    Internationale Bankkontonummer – standardisiert und prüfbar.

  • Bank
    Auswahl oder manuelle Eingabe der Bankbezeichnung (z. B. Sparkasse, Commerzbank).
    Mit Auswahlfunktion ???? zur Suche oder Übernahme gespeicherter Einträge.

  • Kontoinhaber
    Name der Person oder Organisation, auf die das Konto läuft.

Anschrift

Optionales Freitextfeld zur Zuordnung einer abweichenden Adresse der Bankverbindung (z. B. bei ausländischen Banken).

Letzte Verwendung

  • Mandatsreferenz
    Kennzeichnung für das SEPA-Lastschriftmandat, oft automatisch generiert.

  • Zuletzt verwendet
    Angabe, wann diese Bankverbindung zuletzt aktiv genutzt wurde.

Hinweise

  • Für die Ausführung von Lastschriften ist ein gültiges und vom Kunden unterschriebenes SEPA-Mandat erforderlich
  • Wählen Sie die passende Abbuchungsart basierend auf dem Zahlungsmodell mit dem Kunden. „Lastschrift“ ist für viele Prozesse automatisiert und effizient – aber nur bei gültigem Mandat zulässig.

 

Schritt 5: Rechnungsanschrift

 

Im letzten Schritt geben Sie eine abweichende Rechnungsanschrift an, falls die Rechnung nicht an die Hauptanschrift des Kunden oder an die primäre Kontaktperson gesendet werden soll.

 

Option: „Rechnungsanschrift angeben“

 

  • Wenn aktiviert, erscheint ein Freitextfeld zur Eingabe einer individuellen Rechnungsadresse.

  • Wenn nicht aktiviert, wird die Rechnung an die Hauptanschrift der primären Kontaktperson gesendet.

 

 

Eingabefeld Anschrift

 

  • Freitextfeld zur Eingabe der gewünschten Rechnungsanschrift.
    (z. B. Abteilung, z. Hd., Postfach, externer Dienstleister, Standort etc.)

  • Pflichtfeld, wenn die Checkbox „Rechnungsanschrift angeben“ aktiviert ist.

  • Format frei, aber sinnvoll strukturiert einzugeben (z. B. mit Zeilenumbrüchen für Straße, PLZ, Ort).

 

Option: „Anschrift für Rechnungskopie“

 

  • Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn eine Kopie der Rechnung zusätzlich an diese Adresse geschickt werden soll.

  • Nützlich bei internen Kontrollstellen, Buchhaltungsabteilungen oder Projektpartnern.

 

Abschluss des Assistenten

 

  • Nach diesem Schritt wird die Schaltfläche „Speichern“ aktiviert.
    Sie können nun das Debitorenkonto endgültig anlegen.

  • Zurück – bringt Sie zu vorherigen Eingabemasken zur Überprüfung oder Korrektur.

 

 
top
i.syde
Wir bringen Ihre Ideen auf den Punkt