Retouren

Das Modul Retouren dient der Verwaltung von Materialrücksendungen an Lieferanten. Neben der Erfassung und Pflege von Rücksendungen ermöglicht es eine gezielte Filterung sowie die Kontrolle des Bearbeitungsstatus.

Funktionen in der Symbolleiste

• Neu: Legt eine neue Retoure an.

• Bearbeiten: Öffnet den markierten Eintrag zur Bearbeitung. Alternativ kann über das Dropdown-Menü die Funktion Duplizieren aufgerufen werden.

• Stornieren: Setzt den Status der gewählten Retoure auf „Storniert“. Dies ist nur bei offenen Vorgängen möglich.

• Exportieren: Exportiert die aktuelle Ergebnisliste (z. B. als Excel-Datei).

• Filter löschen: Entfernt alle gesetzten Filterkriterien.

• Alles markieren / Markierung aufheben: Erlaubt die Mehrfachauswahl von Einträgen.

• Aktualisieren: Lädt die Liste neu.

Filteroptionen

Zur Eingrenzung der angezeigten Datensätze stehen folgende Filter zur Verfügung:

• Exklusivfilter:

  • Belegnummer

  • Auftragsnummer

  • Rücksendennummer

• Kombinationsfilter:

  • Mandant

  • Sachbearbeiter/-in

  • Lieferant

  • Materialnummer (von / bis)

  • Suchtext

• Statusfilter (Checkboxen):

  • Druck

  • Erledigt / Erledigt, manuell / Erledigt, teilweise

  • Inventursperre

  • Storniert

  • Offen

Listendarstellung

Die Ergebnisliste zeigt die wesentlichen Informationen der Retouren:

• Nur Benutzer mit den entsprechenden Rechten können Retouren anlegen oder stornieren.

• Stornierte Vorgänge sind in der Liste weiterhin sichtbar, aber gesperrt.

• Die Retoure wirkt sich auf Lagerbestände und ggf. verbundene Bestellungen aus.

Retouren erfassen und bearbeiten

Die Maske Retouren erfassen und bearbeiten dient der Erfassung und Verwaltung von Retouren. Sie gliedert sich in mehrere Abschnitte, beginnend mit den Kopfdaten, gefolgt von weiteren Reitern wie Belegpositionen, Beschreibung, Zähler und Dokumente.

Funktionen in der Symbolleiste

• Übernehmen: Schließt die Erfassung ab und speichert den Beleg, ohne die Maske zu verlassen.

• Speichern: Speichert den aktuellen Bearbeitungsstand.

• Abbrechen: Bricht die Erfassung ab, ohne Änderungen zu übernehmen.

• Beleg: Erstellt einen Retourenbeleg.

Bereich: Kopfdaten

Vertragsverhältnis

• Mandant
  Auswahl des zuständigen Mandanten (z. B. „KVWasser“).

• Lieferschein
  Bezug auf den der Retoure zugrunde liegenden Lieferschein.

• Lieferant
  Auswahl eines Lieferanten aus dem System. Dieser Eintrag ist erforderlich (Pflichtfeld, rot markiert bei Leereingabe).

• Kundennummer beim Lieferanten
  Optionales Feld zur Angabe der eigenen Kundennummer beim gewählten Lieferanten.

Belegdaten

• Sachbearbeiter/-in
  Der/Die aktuell angemeldete Benutzer/-in wird automatisch vorausgewählt, kann aber geändert werden.

• Belegnummer
  Wird beim Speichern automatisch durch das System generiert.

• Rücksendennummer
  Optionales Feld zur Erfassung einer externen oder internen Rücksendenummer.

• Belegdatum
  Das Datum des Belegs – standardmäßig auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, kann manuell angepasst werden.

• Lagerbuchung
  Aktiviert bei gesetztem Häkchen eine automatische Lagerbewegung im Hintergrund.

Durch Klick auf Positionen erfassen wird zur Detailerfassung der Beleginhalte (Einzelpositionen) übergeleitet.

Positionen erfassen und bearbeiten

Die Maske Position erfassen und bearbeiten wird verwendet, um einzelne Belegpositionen (z. B. Materialien oder Dienstleistungen) innerhalb eines Belegs zu erfassen oder zu ändern.

Sie öffnet sich entweder beim Erfassen einer neuen Position oder beim Bearbeiten einer bestehenden Zeile im Beleg.

Eingabefelder im Überblick

Beschreibung

Im unteren Bereich der Maske kann ein Freitext zur Position hinterlegt werden. Dieser dient als zusätzliche Information für interne oder externe Zwecke (z. B. Ausdruck im Beleg oder zur Dokumentation).

Die Textgestaltung unterstützt einfache Formatierungen (fett, kursiv, unterstrichen, Aufzählungen usw.).

Weitere Aktionen

• Speichern & Neu: Speichert die aktuelle Position und öffnet unmittelbar eine neue leere Eingabemaske zur Erfassung weiterer Positionen.

Hinweise

• Felder mit roter Umrandung sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

• Die Netto- und Bruttosummen werden automatisch berechnet, sobald die Menge und der Einzelpreis eingegeben sind.

Zähler

Im Reiter Zähler eines Retourenbelegs werden die zurückgegebenen Zähler  dokumentiert. Diese Übersicht dient der Nachverfolgbarkeit und Bestandsbereinigung von ausgebauten oder auszutauschenden Zählern.